2024年7月29日，国家卫生健康委办公厅发布了关于通报2023年度县医院医疗服务能力评估情况的函（以下简称“《函》”）。
《函》中指出，2023年度参评的2062家县医院中，有1894家(占比91.85%)符合基本标准，其中1163家（占比56.40%）符合推荐标准，较2022年度分别增加38家、199家。
全国县医院符合基本标准（左）/推荐标准（右）的占比情况
数据来源：国家卫生健康委
然而，《函》中着重强调，目前仍有286家县医院尚未配置血液透析机。同时，根据公布的县医院各科室服务能力符合情况来看，符合基本标准医院占比为90.30%，符合推荐标准医院占比仅为61.15%，县域医院血透机市场仍有一片潜在的市场蓝海。
县医院各科室服务能力符合情况
资料来源：国家卫生健康委
01
血透设备产品注册数量稳定增长
国产占比达60%
近年来，我国血液透析设备产品累计注册数量稳步上升。据众成数科统计，截止到2024年6月，我国血液透析设备有效产品注册30个，其中境内产品18个，进口产品12个，国产数量占比60%。
2015-2024年血液透析历年累计产品注册数量
数据来源：众成数科
从产品注册人的获批数量来看，国产品牌威高日机装和进口品牌费森尤斯的注册数量均高于其他企业。
我国血液透析设备产品有效注册人情况
数据来源：众成数科
02
县级医院血透设备市场广阔
国产品牌异军突起
近年来，我国血液透析设备的国产率不断提升，逐步减少外部依赖，实现进口替代。县级医院作为医疗体系的重要基石，承载着大量基层患者的透析治疗任务。
据众成数科的测算，我国县级医院血液透析设备的市场规模从2019年的5.91亿元增长至2023年的10.12亿元，年复合增长率为14.42%，预计2024年市场规模将达到11.58亿元。
2019-2024E我国县级医院血液透析设备市场规模
数据来源：众成数科
在优先采购国产设备的政策以及国产品牌技术突破的影响下，血液透析设备国产化率从2019年的22.09%迅速提升至2023年的43.95%，上升了21.86%。
2019-2023年我国县级医院血液透析设备国产化率
数据来源：众成数科
从市场竞争格局来看，2024上半年市场集中度进一步提高，TOP5品牌占据了84.9%的市场份额，与去年同期相比增长1.41%。其中，山东威高以30.20%的市占率成功超过费森尤斯，市占率排名第一。
2024H1县级医院各品牌血液透析设备市场竞争格局
数据来源：众成数科
从县级医院市场青睐的品牌型号来看，费森尤斯旗下的4008S Version V10以13.82%的市占率排名第一。同时，山东威高旗下的DBB-EXA ESS SA异军突起，以10.87%的市占率排名第二，与去年同期相比增长10.50%。
2024H1县级医院各型号血液透析设备市场竞争格局
数据来源：众成数科
03
县级医院存在超万台血透设备缺口
潜在市场超17亿元
根据国家卫健委2023年7月26日发布的《WS/T 819—2023 县级综合医院设备配置标准》的中有关县级医院配备血液透析设备的规定，不同规模的医院需要配备相应数量的血液透析设备。
县级综合医院设备配置最低标准
数据来源：WS/T 819—2023 县级综合医院设备配置标准
县级综合医院的血液透析设备最低配置要求为8台！而县级医院肾内科符合推荐标准的比例仅为60%！经众成数科合理测算，目前县级医院市场仍约有11441台血液透析设备的市场缺口，潜在市场规模高达17.52亿元。
与此同时，在国内大规模设备以旧换新及县域医疗能力建设等国家政策的加持下，县级医院肾内科的设备配置将根据国家标准得到进一步补强，该潜在市场规模将在未来几年内迅速放量，到2028年县级医院血透类设备市场规模有望达到29.10亿元。
2019-2028E县级医院血液透析设备市场规模
资料收集：众成数科
未来，随着我国慢性肾病及终末期肾病的患者人数不断增长，终末期肾病患者透析治疗率持续提升，透析人数将保持继续增长；同时，伴随着血液透析患者透析龄的延长，血液透析产业具有广阔的增长空间。
来源：众成医械
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